Plan de captación inmobiliaria: plantilla mensual gratis para agencias y agentes
Un plan de captación no necesita ser complejo: necesita un objetivo, acciones semanales y una revisión con números. Esta plantilla te da las tablas listas para copiar en tu hoja de cálculo o en tu CRM, con el método de cálculo inverso y un calendario de cuatro semanas.
Respuesta corta: un plan de captación mensual tiene cinco pasos: fijar el objetivo con cálculo inverso, elegir canales y horas, seguir un calendario de cuatro semanas, registrar cinco indicadores cada viernes y revisar el coste por exclusiva y la etapa más débil al final del mes.
Cómo usar esta plantilla
Copia las tablas de este artículo en una hoja de cálculo o en tu CRM, rellena los campos con tus datos reales y revísala al final de cada mes. Está pensada para agencias y agentes que quieren pasar de captar «cuando hay hueco» a captar con un plan: un objetivo, acciones semanales y una revisión con números.
Paso 1: fija el objetivo con el cálculo inverso
Parte de las exclusivas que quieres firmar y retrocede dividiendo por tus ratios. Si no los tienes aún, deja las casillas en blanco y mídelos durante este primer mes.
| Etapa | Tu dato | Cómo se calcula |
|---|---|---|
| Exclusivas objetivo del mes | ______ | Número que fijas |
| % de valoraciones que acaban en exclusiva | ____ % | Tu histórico (o mídelo este mes) |
| Valoraciones que necesitas realizar | ______ | Exclusivas ÷ % anterior |
| % de asistencia a las citas | ____ % | Tu histórico |
| Citas que necesitas concertar | ______ | Valoraciones ÷ % de asistencia |
| % de contactos que aceptan cita | ____ % | Tu histórico |
| Contactos de propietarios necesarios | ______ | Citas ÷ % que aceptan |
Si necesitas ayuda con el método, está explicado con un ejemplo en flujo predecible de exclusivas.
Paso 2: elige tus canales y tu tiempo
| Canal | Acción concreta | Horas/semana | Responsable |
|---|---|---|---|
| Base de datos propia | Reactivar contactos de los últimos 24 meses | ____ | ____ |
| Referidos | Pedir referidos a las últimas 10 ventas | ____ | ____ |
| Publicidad | Campaña dirigida a propietarios con página de valoración | ____ | ____ |
| Particulares | Contacto a anuncios de particulares de tu zona | ____ | ____ |
| Contenido y marca | Una pieza útil a la semana y petición de reseñas | ____ | ____ |
Regla práctica: no actives más canales de los que puedas medir. Mejor tres bien seguidos que seis sin datos.
Recursos gratuitos para ejecutar tu plan
Guiones, secuencias de seguimiento y plantillas listos para usar, de acceso gratuito.
VER LA BIBLIOTECA GRATUITA →Paso 3: el calendario de las cuatro semanas
| Semana | Foco | Acciones | Hecho |
|---|---|---|---|
| 1 | Base y datos | Revisar el mes anterior, preparar la página de valoración, limpiar el CRM y escribir las plantillas de mensajes | ☐ |
| 2 | Lanzamiento | Activar campañas, contactar a la base de datos y pedir referidos | ☐ |
| 3 | Seguimiento | Atender todos los contactos en menos de una hora, reintentos y citas pendientes | ☐ |
| 4 | Cierre y revisión | Valoraciones, propuestas de exclusiva y análisis de resultados | ☐ |
Paso 4: registro semanal
Rellena esta tabla cada viernes. Son cinco números que te dicen dónde está el cuello de botella:
| Indicador | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 |
|---|---|---|---|---|
| Contactos nuevos de propietarios | __ | __ | __ | __ |
| Citas de valoración concertadas | __ | __ | __ | __ |
| Valoraciones realizadas | __ | __ | __ | __ |
| Exclusivas firmadas | __ | __ | __ | __ |
| Inversión en publicidad y herramientas | __ € | __ € | __ € | __ € |
Paso 5: revisión del mes en 15 minutos
- Calcula el coste por exclusiva: inversión total ÷ exclusivas firmadas (puedes usar la calculadora).
- Localiza la etapa más débil: contacto, cita, valoración o cierre (cómo medir cada etapa).
- Cambia una sola cosa el mes siguiente y mídela.
- Anota qué canal dio exclusivas, no solo contactos.
Errores que arruinan un plan mensual
- Fijar un objetivo sin conocer tus ratios.
- Abrir canales nuevos antes de medir los actuales.
- No registrar el origen de cada contacto.
- Dejar el seguimiento para «cuando haya tiempo».
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