Pipeline de Exclusivas en CRM · Biblioteca INMOADS

01 Por qué 6 etapas y no más 02 Las 6 etapas 03 Triggers de automatización 04 Reglas de higiene del pipeline 05 Según el tamaño de tu equipo

01Por qué 6 etapas, no 12

Un pipeline con demasiadas etapas se convierte en burocracia: nadie lo actualiza y deja de servir para lo único que importa, que es saber dónde se atasca cada oportunidad. Estas 6 etapas cubren el ciclo completo sin fragmentarlo tanto que se vuelva inmanejable para un equipo pequeño.

02Las 6 etapas

#	Etapa	Entra cuando…	Sale cuando…
1	Propietario detectado	Hay un contacto identificado (bot, guion, referido, formulario web) sin conversación aún	Responde al primer mensaje, sea cual sea la respuesta
2	Primer contacto	Hay conversación activa bidireccional	Acepta una cita de valoración o dice explícitamente que no
3	Cita agendada	Fecha y hora confirmadas para valorar el inmueble	Se realiza la visita (con independencia del resultado)
4	Valoración realizada	Se ha visitado el inmueble y entregado una horquilla de precio	El propietario decide sí o no a la exclusiva
5	Exclusiva firmada	Contrato firmado, inmueble listo para publicar	Se cierra la venta o se cae la operación
6	Venta cerrada / Perdida	Fin del ciclo — dos subestados: venta cerrada o exclusiva caída	—

Esta es la misma taxonomía que usa la calculadora de captación de nuestras páginas de ciudad: exclusivas ← valoraciones ← conversaciones cualificadas. Si usas los mismos nombres en tu CRM, puedes cruzar tus propios datos contra esa lógica sin traducir etapas.

03Qué automatizar en cada etapa

Al entrar en "Propietario detectado": asignar automáticamente el origen (bot, referido, redes, web) para poder medir qué canal produce más avance real, no solo más entradas.
Al entrar en "Primer contacto": disparar recordatorio a las 48h si no hay respuesta — es el punto exacto donde conectan las plantillas de guiones.
Al entrar en "Cita agendada": recordatorio automático 24h antes por WhatsApp — reduce el "no-show" sin que tengas que acordarte tú.
Al entrar en "Valoración realizada" sin avance en 15 días: mover a la secuencia de reactivación, no dejarlo estancado en la etapa.
Al entrar en "Venta cerrada": disparar la secuencia del sistema de referidos automáticamente — es el momento de mayor satisfacción, no lo dejes a que te acuerdes tú.

04Reglas de higiene (esto es lo que de verdad marca la diferencia)

Ninguna oportunidad permanece más de 15 días en la misma etapa sin una nota de seguimiento — si pasa, es señal de que está muerta o de que falta un trigger.
El campo "motivo de pérdida" es obligatorio al mover algo a "Perdida" — sin esto no puedes saber si el problema es precio, tiempos o competencia.
Revisión semanal de 10 minutos: filtra por etapa y fecha de última actividad, no por nombre de propietario — así ves los atascos de un vistazo.

05Según el tamaño de tu equipo

Perfil	Ajuste al pipeline
Agente independiente	No necesitas CRM de pago para esto — una hoja con columnas por etapa y una fila por propietario es suficiente hasta unas 30-40 oportunidades activas.
Equipo de 2-4 agentes	Añade un campo "Agente responsable" desde la etapa 1 — evita el problema real de dos compañeros contactando al mismo propietario sin saberlo.
Agencia con varios agentes	Añade un campo de puntuación de captación (0-10, según urgencia del propietario + ajuste al inventario de demanda) para que el equipo priorice primero las oportunidades más calientes, no solo las más recientes.

¿Quieres esto montado en tu CRM concreto?

En el programa de 120 días lo configuramos etapa a etapa con tus automatizaciones reales, no una plantilla genérica.

Ver cómo se implementa → Volver a la biblioteca